38家投资者千亿抢筹,九大机构瓜分197亿股票资讯

2020-07-19    来源:未知    编辑:长沙股票配资网
7月17日晚间,宁德时代发布非公开发行股票发行情况报告书,共发行1.22亿股,发行价格为161.00元/股,募集资金197亿元,发行股份锁定六个月。 值得注意的是,161.00元/股的定增价格,相当于申购报价日(2020年7月6日)

38家投资者千亿抢筹,九大机构瓜分197亿

7月17日晚间,宁德时代发布非公开发行股票发行情况报告书,共发行1.22亿股,发行价格为161.00元/股,募集资金197亿元,发行股份锁定六个月。

值得注意的是,161.00元/股的定增价格,相当于申购报价日(2020年7月6日)前20个交易日均价163.81元/股的98.28%,相当于发行底价129.67元/股的124.16%。即本次定增几乎没有打折(一般定增为八折),可见宁德时代的定增有多抢手。

据公告显示,本次定增吸引了38家国内外的投资者参与申购,既有UBS、JP摩根、高盛等一批外资巨头,还有嘉实、南方等国内公募基金,国泰君安、东方资管等国内证券公司,以及高瓴资本、鸿商资本、上汽颀臻等私募基金,38个投资者累计申购金额更是高达千亿元。

最终,九大机构瓜分了197亿元。其中,高瓴资本获配100亿元,成为本次再融资的最大客户;本田认购37亿元,太平洋资管、UBS分别认购12亿元和11亿元,北信瑞丰基金、JP摩根、国泰君安、珠海高瓴穗城等其他5家机构合计认购37亿元。

从宁德时代公布的各家报价来看,由于采取价高者获配的规则,本次定增的争夺甚为激烈。最终,本次定增的发行价格为161.00元/股,即低于161元/股的报价全部无效。

其中,高瓴资本报了三个报价,分别是161.98元、159.66元、155.86元,均为100亿元,最终最高价高于161元,成功获配。本次非公开发行的新股登记完成后,高瓴资本将以2.27%的持股比例,跻身宁德时代前十大股东名单。

而国内多数公募基金的报价都在130元-160元之间,报价较为谨慎,最终仅北信瑞丰报出了161元的压线价格,成功入围,其他公募的报价均低于161元,成为无效报价。

参与申购的投资者中,也不乏汽车行业的资本。其中,刚与宁德时代签订合作协议的本田报价161.5元,最终成功获配37亿元;上汽集团旗下私募基金上汽颀臻也参与了申购,不过三个报价均低于161元,最终没有申购成功。

值得注意的是,最高价几乎都是由外资大行给出,其中UBS报出了全场最高报167.61元,JP摩根的最高报价为167.60元,这些报价更是高于宁德时代前20个交易日均价163.81元/股,显然外资的报价更为大胆。

此外,私募大佬葛卫东也参与其中,不过葛卫东按时提交《申购报价单》,但未足额缴纳申购保证金(缴纳了1.2亿元)。除了葛卫东以外,还有一个名叫“黄晓明”的个人投资者位列其中,报价140元,认购金额为6亿元,目前还不能确定是不是那位影视明星。

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